• +7 (495) 730 31 40

    Контакт с администрацией портала

Tata Steel выпустила двойной транш облигаций на сумму $ 1,3 млрд

  • Новости

  • Аналитика

  • Публикации

  • Госты

  • Металлургический калькулятор

  • Металлургический справочник

  • Конференции

  • Полезные материалы

  • Списки

  • Индекс цен

  • Индекс цен LME

Tata Steel выпустила двойной транш облигаций на сумму $ 1,3 млрд

Выпуск включает в себя необеспеченных облигаций на сумму 300 млн $ под 4,45 %, подлежащих погашению до 24 июля 2023 года, и 1 млрд $ под  5,45 %, подлежащих погашению до 24 января 2028 года. В заявлении компании говорится о том, что сделка была начата 18 января 2018 года (четверг). К тому времени, как в конце дня бронирование закрылось, пиковая бронь по траншам превысила 7 млрд $. «Прибыль от облигаций будет использована для рефинансирования оффшорных обязательств Группы, что поможет снизить балансово-отчетные риски, повысить финансовую гибкость, диверсифицировать базу инвесторов и улучшить общий профиль погашения задолженности. Завершение рефинансирования также является важным шагом для создания устойчивой финансовой структуры при подготовке предлагаемого совместного предприятия в Европе», - сказал Кушик Чаттерджи, финансовый директор Tata Steel.  Рейтинг облигаций по S&P - "BB-", они будут расположены на Сингапурской бирже (SGX).

Презентации эмиссий ценных бумаг были организованы одновременно в Дубае, Сингапуре, Лондоне и Гонконге и в результате получили очень хороший отклик от инвесторов.


19 Января 2018 11:34:33




Все новости