Трубный рынок полетел в трубу

На прошедшей неделе датское энергетическое агентство выдало оператору «Северного потока» Nord Stream AG разрешение на работы по консервации поврежденной ветки трубопровода. Работы планируется провести во втором или третьем квартале 2025 года, они займут две-три недели. Одновременно с этим оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG допустил продажу газопровода для выплат долгов мелким кредиторам либо реструктуризацию компании — для крупных инвесторов.  Газовый транзит в Европу продолжает демонстрировать впечатляющий рост, сообщает Reuters, изучив данные Европейской сети операторов газотранспортных систем. В январе 2025 года объём поставок вырос на 26,8%, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, достигнув 50,6 млн куб м в сутки, что на 2% выше по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт «Газпрома» в Европу через «Турецкий поток» также продолжает уверенно расти, достигнув примерно 1,57 млрд куб м в январе 2025 года. В результате остановки транзита через Украину, объём поставок достиг исторических максимумов. России пришлось использовать единственный доступный маршрут для поставок газа в Европу - газопровод через Турцию, который обеспечивает мощность в 15,75 млрд куб м в год. Нефтегазовый сектор России в тоже время в 2024 году стал активнее бурить горизонтальные скважины. Динамика проходки в этой сфере выросла на 9,5%, в то время как показатели эксплуатационного бурения остались на уровне прошлого года.

Разбирались, как развивался в 2024 году российских рынок стальных труб и есть ли перспективы его роста в 2025 году.

В анализе, подготовленном Трубной металлургической компанией (ТМК) и агентством "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), утверждается, что объемы потребления труб в России в 2025 году не ожидается увеличения по сравнению с предыдущим годом. Причины этого, по мнению НКР, находятся в высоких ценах на кредиты, недостаточном объеме инвестиций и ограниченных производственных мощностях в секторе нефти и газа. Однако, в обзоре также отмечается, что существует возможность для роста объемов бурения на нефтяных и газовых месторождениях, а также увеличения спроса от машиностроительной отрасли, которая активно расширяет свои производственные мощности. Но не все прогнозы так оптимистичны.

В 2025 году можно ожидать падения спроса на трубы большого диаметра на 10-12% до 1,8 млн тонн вследствие отсутствия проектов прокладки крупных магистральных газо- и нефтепроводов. Поэтому трубы большого диаметра будут идти в основном на ремонт действующих трубопроводов для прокачки нефти, природного газа и воды, уверен независимый промышленный эксперт, доктор экономический наук Леонид Хазанов. «Впрочем, аналогичная ситуация будет складываться и с другими группами труб из-за целого комплекса проблем, начиная от санкций против российских нефтегазовых компаний и заканчивая высокой ключевой ставкой. Определенную поддержку производителям будет оказывать экспорт, хотя его объемы сравнительно невелики и будут вестись в дружественные к России страны, главным образом, СНГ», - указывает он. Не рассчитывает на рост на рынке труб в 2025 году и доцент кафедры экономики университета МИСиС Рафаэль Абдулов: «из-за вероятного снижения добычи нефти и газового конденсата, а также сокращением расходов на геологоразведку, что приведет к сокращения деятельности по бурению и введению новых скважин», - поясняет эксперт. «Я такого потенциала не вижу. Высокая ключевая ставка и «дорогие деньги» препятствуют инвестициям и, в целом, остужают спрос в экономике. Потребности в обновлении инфраструктуры ЖКХ действительно огромные, однако в бюджете на обновление инфраструктуры выделяется недостаточно средств. Несмотря на это около 90% от финансирования федеральной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в России будет направлено на замену труб. По этой программе планируется привлечь 4,5 трлн руб., в течение 10 лет. Экспорт труб в прошлом году значительно сократился. В дружественные страны продавать не очень выгодно. Высокие издержки на логистику и скидки», - отмечает эксперт.

Нефтегазовые месторождения в арктической зоне Российской Федерации являются   территорией стратегических запасов углеводородов страны. Данная территория обладает широким комплексом факторов, которые в совокупности можно квалифицировать как экстремальные условия эксплуатации. Это и пониженные климатические температуры, и высокая агрессивность добываемой продукции, сложная ледовая обстановка, наличие криолитозоны и др, описывает ситуацию в отрасли исполнительный директор научно-технологического комплекса «Новые технологии и материалы» Передовой инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета, советник ректора Тюменского индустриального университета, кандидат технических наук Никита Шапошников. «Для надежной эксплуатации объектов нефтегазовой инфраструктуры в этих зонах ученые и инженеры формируют новые технологические решения, в том числе разрабатывают новые виды трубной продукции. Какими характеристиками она должна обладать? Во-первых, работать при пониженных климатических температурах. Во-вторых, обеспечивать коррозионную стойкость в контакте с добываемым агрессивными компонентами, в-третьих, обладать необходимой надежностью с точки зрения транспортировки, хранения и эксплуатации.

Современные условия нефтегазовых месторождений формируют все больший запрос к металлургическим предприятиям на трубную продукцию с повышенной коррозионной стойкостью за счет легирования сталей хромом в различных объемах. Широкое применение уже нашли стали с содержанием хрома 13%, однако в настоящий момент проходят работы по оценке работоспособности сталей с более низким содержанием. Также одним из ключевых трендов является эксплуатационная надежность при пониженных климатических температурах. Этот показатель достигается за счет повышения хладостойкости, как посредством корректировки технологических процессов на металлургических предприятиях, так и за счет легирования сталей такими элементами, как никель и др.», - поясняет эксперт. Еще одним перспективным направлением развития является обеспечение работоспособности материалов в средах с повышенным содержанием водорода. Сейчас осуществляется большое количество проектов, связанных с формированием структуры и комплекса физико-механических свойств в сталях, препятствующих диффузии водородов в сталь и снижению эффектов охрупчивания, уверен он. «В то же время одним из наиболее перспективных направлений является использование трубной продукции с полимерными и металлизационными покрытиями, в первую очередь для антикоррозионной защиты. Помимо прочего, одним из ключевых элементов при эксплуатации трубной продукции является повышение надежности резьбовых соединений в случае труб OCTG и сварных соединений в случае промысловых или магистральных трубопроводов, что в экстремальных условиях эксплуатации Арктики, также является серьезной задачей», - говорит Никита Шапошников.

Производство ТБД в 2024 году составило 2,30 млн т, OCTG 3,7-3, 9 млн т. На экспорт идёт примерно 150-200 тыс. тонн ТБД и 300-400 тыс. тонн OCTG. В этом году мы не ожидаем значительного увеличения объемов экспорта, поскольку в прошлом году основные поставки осуществлялись в страны СНГ. Эти страны не обладают дополнительными стимулами для роста, так как темпы бурения не увеличиваются, а строительство газопроводов не прогрессирует. Внутренний рынок может рассмотреть возможность начала строительства газопровода лишь к концу 2025 года, при условии использования более крупного диаметра труб. Однако, для этого необходимо успешно провести переговоры с Китаем и Монголией. На текущий момент можно заметить, что диалог идёт с затруднениями и вялотечением, что может привести к тому, что до 2025 года мы не сможем наблюдать ожидаемого роста. Не исключено, что потребуется усиление энергетических усилий по расширению трубопровода Средней Азии-Центр, ведь он находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как недостаточно хорошее. В теории, если удастся достичь соглашения с Ираном, строительство трубопровода к побережью Каспийского моря, обеспечивающего водоснабжение, может начаться. Это позволит эффективно транспортировать газ в северные районы Ирана. Однако, стоит учесть, что эта инициатива связана с множеством условий и предпосылок, поэтому на данный момент разумно не рассчитывать на значительный рост потребления газа по магистральным трубопроводам большого диаметра.

Предполагается, что Газпром будет уделять внимание ежегодному обслуживанию имеющихся объектов, и не ожидается значительного увеличения объемов работ. В сфере нефтегазодобычи также не предвидится значительного роста, поскольку, по всей видимости, в текущем году добыча нефти в России останется на уровне предыдущего года, а добыча газа возрастёт ещё меньше. Да, мы наблюдаем рост доли трудноизвлекаемых ресурсов, что приводит к некоторому увеличению объемов бурения, но это увеличение незначительно. В целом, можно говорить о сохранении текущего уровня деятельности в данной сфере.

Африка может стать ключевым экспертным регионом. На континенте растут перспективы для реализации инновационных энергетических инициатив. Тем не менее, не стоит ожидать резкого взлёта – рост, скорее всего, будет постепенным, в районе 3-4%, что, тем не менее, укрепит позиции российских экспортеров на африканских рынках. В плане стоимости труб транспортные издержки занимают важное место, хотя и не так критично, как в случае с стальной продукцией. Следовательно, поставки будут осуществляться через уже привычные северо-западные порты, и не ожидается существенных изменений в этой сфере. Предполагается, что направление поставки трубной продукции в восточные регионы не наступит, ведь такое переориентация логистической системы была бы непростой задачей, а учитывая небольшие объёмы труб, такая перестройка не является крайне необходимой.