Кто, как и зачем хочет добывать редкоземельные металлы в России

Геополитическая дискуссия во всем мире на прошедшей неделе сильно обострилась. И особенно интересно в этой дискуссии то, что одним из ключевых ее пунктов стала металлургия, а точнее - разведка, добыча и переработка редкоземельных металлов (РЗМ). В понедельник РЗМ стали предметом обсуждаемой сделки между США и Украиной (к концу недели, после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сделка развалилась), тогда же президент России Владимир Путин провел срочное совещание с правительством о ситуации в сегменте РЗМ в России. Сразу после этого Владимир Путин дал срочное интервью, в котором предложил американским государственным и частным компаниям сотрудничать в сфере разработки редкоземельных металлов. Уже через пару дней о перезапуске проекта по производству РЗМ, а именно, скандия, на своих мощностях объявил «Русал». В перспективе объём производства может достичь 19 тонн оксида скандия для собственного производства и экспорта.

Постарались разобраться, с чем связан всеобщий ажиотаж вокруг редкоземельных металлов, почему флагманом на этом рынке оказался Китай и что мешает России наладить собственную добычу.

Группа редкоземельных элементов объединяет 17 элементов, в том числе лантаноиды, скандий и иттрий, их редкость в природе дала название. Эти элементы отличаются высокой плавкостью и их оксиды не в состоянии раствориться в воде. В настоящее время мировая заинтересованность в редкоземельных металлах стремительно растёт, что обусловлено их важным значением в таких сферах, как радиоэлектроника, атомная энергетика, машиностроение, металлургия, химия, нефтехимия, стекольное производство и оборонная индустрия. По прогнозам компании Verified Market Research (VMR), к 2030 году мировой рынок редкоземельных элементов может достигнуть отметки в 10,78 миллиардов долларов, а Research and Markets предсказывает увеличение с 7,62 миллиарда долларов в 2024 году до 9,38 миллиардов долларов к 2028 году.

В России насчитывается 658 миллионов тонн запасов 29 редких металлов, что обеспечивает их достаточное наличие как для современных потребностей национальной экономики, так и для стратегического будущего. К февралю 2025 года установленные запасы РЗМ на 18 изученных месторождениях составляют 28,5 миллиона тонн, при этом лишь 1% этого объема добывается. В России отсутствуют мощности для обработки редких металлов, и поэтому страна полагается на импорт, который может достигать 90% потребляемых ресурсов. В настоящее время единственной страной, которая полностью контролирует цепочку поставок редких земных металлов, является Китай. Он занимает лидирующую позицию в мировом производстве этих металлов, обеспечивая более 60% его объемов, а также обладает более чем 40% мировых запасов. При этом мировое спрос на редкоземельные металлы растет с ускорением, достигая приблизительно 10% ежегодно, и в ближайшие годы ожидается увеличение потребления некоторых металлов в 40 раз.

Доцент кафедры экономики университета МИСиС Рафаэль Абдулов:

«Редкоземельные металлы (РЗМ) играют центральную роль в экономическом развитии наших дней. Согласно российским научным установкам, к РЗМ относят 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантаноиды, в то время как западные специалисты расширяют эту категорию до 30 элементов, включая литий, бериллий, титан и прочие.

Применение этих элементов охватывает широкий спектр областей: от микроэлектроники и автопрома до промышленных катализаторов, уникальных сплавов, аккумуляторов, атомной отрасли и многих других. В основе лежит понимание, что без редкоземельных металлов невозможно было бы функционирование высокотехнологичных производств, что в свою очередь ставит под угрозу весь современный экономический строй.

Недостаток доступа к редкоземельным элементам может представлять собой значительную опасность для безопасности отдельных государств. В настоящее время Китай является главным экспортером редкоземельных элементов на мировую арену, контролируя около 70% всех поставок. В частности, КНР обладает почти полным доминированием на рынке галлия, обеспечивая до 94% мировых поставок.

В ответ на длительные и болезненные экономические санкции против Китая, власти страны приняли решение в конце прошлого года реагировать на них симметрично, вводя строгий контроль за экспортом редкоземельных элементов. Такие действия могут нарушить множество глобальных цепочек производства и значительно увеличить стоимость этих элементов. Поступки Китая вызвали беспокойство в мировом сообществе. В частности, президент США Дональд Трамп начал уделять внимание запасам редкоземельных элементов в Гренландии, на Украине и в других регионах мира, включая Россию.

Россия обладает значительными запасами редкоземельных элементов, занимая от 20% до 25% мировых ресурсов. Тем не менее, страна вносит лишь незначительный вклад в мировую добычу, менее 1%. Расходы на потребление этих металлов также невелики, составляя около 0,6%.

В эпоху Советского Союза страна обладала полноценным производственным процессом, включая извлечение и переработку, а также потребление редкоземельных элементов. СССР занимал лидирующие позиции, обеспечивая 15% мировых добычи и потребления этих ценных металлов, что составляло около 8500 тонн. Основная добыча осуществлялась на территории Казахстана и Киргизии, в то время как переработка происходила на Украине и в Эстонии.

После распада СССР, связи между предприятиями были разорваны, что привело к упадку отрасли. В наши дни основным источником редкоземельных элементов для России является Ловозерский горно-обогатительный комбинат, где большая часть извлеченного концентрата экспортируется. Однако существует потенциально привлекательное Томторское месторождение, о котором президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в прошлом году отметил, что оно долгие годы остаётся неразработанным.

Несмотря на обещающие перспективы в сфере разработки радиоактивных материалов, в России встречаются серьезные барьеры. Прежде всего, ввиду международных ограничений, сложно осуществить импорт необходимых технологий и оборудования для извлечения, обработки и разделения из даже таких дружественных стран, как Китай.

Кроме того, государственное финансирование не достигает необходимого уровня. По данным Центрального банка, рынок перегружен, что приводит к нехватке квалифицированных специалистов, перегрузке производственных мощностей и повышенному уровню инфляции. Наконец, отсутствует запрос на радиоактивные материалы со стороны конечных потребителей, особенно в высокотехнологичной отрасли».

Доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев:

«Экономическое развитие высокотехнологичных государств, связанно с использованием редкоземельных металлов. К данной группе металлов относятся: диспрозий, диспрозий, европий, гольмий, неодим, прометий, самарий, скандий, иттрий, иттербий, лютеций, лантан, празеодим, тербий, тулий, церий, эрбий. При этом, особо необходимо отметить, что есть еще группа редких металлов это: литий, бериллий, ванадий, германий, галлий, никель, ниобий, тантал, которые также очень важны.

Некоторые позиции редкоземельных металлов, производятся в небольших количествах (в килограммах), они являются попутным материалом, при выработке иных металлов, не имеющих статуса редкоземов. Поэтому, чтобы получить небольшое количество редкоземельных металлов, необходимо содержать целы отрасли экономики. Учитывая, что китайская экономика, задействована во всех направлениях, они имеют значительные преимущества при производстве редкой продукции. Китайские производители, имеют возможности использовать все производимые ресурсы внутри страны, это преимущество народного хозяйства КНР. Техническое и технологическое развитие в современном мире, невозможно представить, без использования редкоземельных металлов. В настоящее время на рынке редкоземов доминирует Китай, США и страны ЕС, вынуждены на условиях китайских производителей, импортировать данную группу металлов, на некоторые из которых Китай ввел запретительные меры на поставки в США. Это существенный удар по американским высокотехнологичным отраслям экономики, так как более 50% необходимого сырья поставлялась из КНР, а по 25 товарным позициям китайские экспортеры являются единственными или крупнейшими экспортерами в мире.

Производство офисной, бытовой, компьютерной техники, смартфонов, планшетов, автомобилей, ракет, самолетов, вертолетов, высокотехнологичного оборудования, станков, вооружения и военной техники – невозможно без использования редкоземельного сырья. Кроме того, функционирование атомной и космической отраслей, немыслимы без использования данного ряда металлов. Новая администрация США, это не политическая элита, связанная с конкретными транснациональными компаниями. Выиграв выборы в «Белый дом», пришли конкретные представители бизнеса, которые по первым их шагам, намерены выстраивать внешние политические интересы США, с учетом конкретных экономических интересов, отраслевых сфер, которые они представляют.

Принимая во внимание, что дальнейшая зависимость от поставок редкоземельных металлов из третьих стран, угрожает национальной безопасности страны, они выстраивают механизмы обеспечения внутреннего рынка США, необходимой продукцией. Поэтому американская сторона в долгосрочной перспективе, по всему миру будет претендовать на освоение месторождений, связанных с редкоземельными металлами. Заявления американской стороны, связаны с тем, что на территории Украины, выявлено порядка 5% мировых запасов, особо важного сырья, 17 позиций из которых составляют редкоземельные металлы, носит прагматичный характер. Озвучивая такого рода информацию, США подчеркивает, что в Украину за последние 33 года, вложены колоссальные средства и их необходимо - вернуть.

Получение тех или иных ресурсов с территории Украины, для американцев, не представляется особо сложным, эти вопросы давно отработаны в иных странах, куда приходила американская демократия. Кроме того, существенная часть сельскохозяйственной территории - уже принадлежит американским компаниям. Необходимо отметить, что ключевые ресурсы украинской стороной уже потеряны, они находятся под юрисдикцией России, поэтому СМИ переоценивают, ресурсный потенциал Украины. Руководство Украины, в сложившейся ситуации будет затягивать вопросы возврата долга США, зарабатывая на этом популистские очки внутри страны, тем не менее, платить придется. Украинское государство на политическом пространстве глобального уровня, ведет себя неадекватно, переоценивая свою личную важность перед мировым сообществом, нынешние руководители, пропитавшись в корни фашистскими идеями, продолжают эту политику, которая поставила на грань существования государственности.

На данном этапе развития ситуации, вопросы о государственном суверенитете страны, не стоят, они попросту отсутствует. Американская сторона, понимая, что вложенные средства в Украину, никто не собирается компенсировать, пытается выстроить механизм возврата потраченных средств, на долгосрочной основе. В предлагаемом США проекте соглашении, предлагается узаконить взаимоотношения колонии с метрополией, при этом, странам ЕС указали, что они находятся вне этого процесса, так как сами являются подобием колоний американской стороны.

Диалог между Россией и США состоялся, заявления политических лидеров носят, весьма корректный характер, все проблемные вопросы, полагаю, будут согласовываться на дипломатическом уровне. Россия самодостаточная страна, по всем видам природных ресурсов, поэтому США отчетливо понимают, чтобы уйти от китайской зависимости, необходимо выстраивать рабочие взаимоотношения с российской стороной».

Александр Воротников, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики:

«Россия заинтересована в сотрудничестве с американскими компаниями, поскольку нуждается в технологиях разведки, добычи и переработки редкоземельных металлов, а также в доступе к рынкам сбыта. Внутренний российский рынок ограничен, тогда как американский — обширен и открывает возможности выхода на рынки стран-союзников и партнеров США. Редкоземельные металлы уже применяются в производстве более 200 видов продукции различного назначения, включая мобильные телефоны, компьютеры, современные телевизоры и мониторы, электрические и гибридные автомобили, а также продукцию оборонной отрасли. Спрос на эти металлы на мировом рынке продолжит увеличиваться благодаря их использованию в центрах обработки данных, которые необходимы для развития технологий искусственного интеллекта».

Генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский:

«По данным Research Nester, мировой рынок редкоземельных металлов оценивается примерно в 12,57 миллиардов долларов на 2025 год. Основные отрасли промышленности, формирующие спрос, включают:

• производство постоянных магнитов (около 44% мирового потребления);
• катализаторы (11%);
• полировальные порошки (11%);
• металлургия (около 6%);
• производство стекла (около 6%);
• керамика (около 3%).

По разным оценкам, Китай производит 90% мирового рынка РЗМ, влияя на цепочки поставок. США, Япония, Южная Корея и страны ЕС, чтобы уменьшить зависимость, начали инвестировать в развитие собственных мощностей по добыче и переработке металлов. Так, Австралия получила дополнительные инвестиции (300 млн долларов США) для поддержки отрасли, однако Китай продолжает быть лидером рынка.

Глобального дефицита нет, так как мировые запасы этих металлов значительны. Например, по информации, озвученной агентством «Роснедра», запасы России в 2025 году — 28,5 млн тонн.

Зависимость мирового рынка от ограниченного количества поставщиков, в частности от Китая (его запасы, по данным Mineral Commodity Summaries 2024, — 44 млн тонн), вызывает обеспокоенность у многих стран.

Государства, включая Россию и США, стремятся диверсифицировать источники поставок и развивать собственные мощности по добыче и переработке РЗМ. Это нужно, в первую очередь, для снижения потенциальных рисков, связанных с возможными перебоями в поставках.

РЗМ обладают уникальными физико-химическими свойствами, которые делают их незаменимыми в современных технологиях:

• неодим и самарий используют для создания мощных постоянных магнитов в электродвигателях, генераторах и компьютерных жестких дисках;
• скандий придает сплавам легкость и устойчивость к высоким температурам, что важно для аэрокосмической отрасли.

Причины роста спроса металлов — развитие технологий зеленой энергетики, таких как электромобили, ветряные турбины и солнечные панели, и увеличение производства электроники и высокотехнологичных устройств. РЗМ незаменимы в ключевых отраслях промышленности: их используют в производстве аккумуляторов и сверхпроводников, повышая эффективность и производительность технологий.

Тем не менее, в России не налажены добыча и производство редкоземельных металлов. Причин несколько:

1.    низкий внутренний спрос. Годовая потребность российской экономики в РЗМ — около 2 тыс. тонн. Это значительно меньше имеющихся запасов, что и ограничивает экономическую целесообразность масштабной добычи;

2.    высокая себестоимость добычи. Многие месторождения расположены в удаленных и малонаселенных районах с суровым климатом, увеличивая капитальные затраты до 60% и операционные расходы до 15% по сравнению с другими странами;

3.    недостаток инвестиций и технологических решений. Месторождения РЗМ часто расположены в удаленных регионах с суровыми климатическими условиями. Их разработка требует значительных финансовых вложений и современных технологий.

4.    конкуренция с иностранными производителями. Доминирование, особенно со стороны Китая, создает ценовую нестабильность и затрудняет выход российских компаний на международные рынки.

Китай пока является мировым лидером в добыче и переработке РЗМ, контролируя около 70% мировой добычи и 90% переработки. У США, Австралии, Индии и Таиланда тоже есть технологии и производственные мощности в этой сфере.

Россия, обладая значительными запасами РЗМ, стремится развивать собственную отрасль и рассматривает возможности сотрудничества с этими странами для обмена технологиями и совместной разработки месторождений.

На данный момент Россия рассматривает совместную работу с США в области РЗМ, что свидетельствует о потенциале международного сотрудничества в этой сфере.

Помимо Китая и России, значительными запасами редкоземельных металлов обладают:

• Вьетнам и Бразилия. У каждой — примерно 18,1% мировых запасов;
• Индия — около 6%;
• Австралия — 3,5%;
• США — 1,3%.

Перспективы разработки РЗМ в этих странах зависят от экономической целесообразности, технологических возможностей и геополитической обстановки. Например, запасы США — 1,9 млн тонн, а добыча — 43 000 тонн (в 2022 году). Процесс получения разрешений на разработку месторождений может занять до 30 лет, что замедляет рост отрасли.

Потенциальные выгоды сотрудничества России и США — есть. Для России привлечение инвестиций и передовых технологий из США может ускорить развитие отечественной отрасли РЗМ, повысить эффективность добычи и переработки, а также укрепить позиции на мировом рынке. Доступ США к российским запасам позволит диверсифицировать источники поставок, снизить зависимость от других производителей и обеспечить стабильность цепочек поставок для высокотехнологичных отраслей.

Текущие международные отношения и нерешенные конфликты могут осложнить реализацию совместных проектов. Торгово-экономическое партнерство сейчас возможно только после восстановления отношений и урегулирования в Украине. Однако даже при улучшении политических отношений, снятие санкций и адаптация правовой базы могут занять значительное время, создавая дополнительные риски для инвесторов. Цены на редкоземельные металлы подвержены значительным колебаниям из-за изменений в спросе и предложении на мировом рынке. Такая волатильность может повлиять на рентабельность совместных проектов и затрудняет долгосрочное планирование. Так как Китай доминирует на рынке — сотрудничество России и США может столкнуться с жесткой конкуренцией. Это потребует значительных инвестиций в технологии и инфраструктуру для достижения конкурентоспособности».

Независимый промышленный эксперт, доктор экономических наук, Леонид Хазанов:

«Производство редких земель в России находится на сравнительно невысоком уровне вследствие распада связей между предприятиями после развала Советского Союза и низкого уровня потребления на фоне их импорта из-за границы. Фактически у нас только Соликамский магниевый завод (СМЗ) выпускает коллективный карбонат редких земель, отправляя его группе "Скайград" и на экспорт. Фактически назрела необходимость восстановления полного цикла производства редких земель, которым сейчас и занимается СМЗ.

Самые большие запасы, как считается, сосредоточены в Гренландии - Геологическая служба США оценивает их 44 млн тонн. Они могут быть еще больше, но сосредоточены они под ледяным покровом, из под которого добывать их технически крайне сложно. Тем не менее США они очень интересны, недаром же американский президент Дональд Трамп хочет приобрести Гренландию у Дании.

Также большие запасы редких земель находятся в недрах Австралии, Бразилии, Мьянмы, Индии и Вьетнама. Поэтому все они и находятся в зоне интересов китайских компаний. Наиболее продвинутые технологии получения редких земель есть у США и Китая, впрочем, я уверен, что наши разработки тоже могут быть востребованы - надо их только достать из архивов».