Не ходите, металлурги, в Африку гулять! А может, стоит попробовать?
Громким политическим и экономическим событием августа стал саммит «Россия –Африка». Лидеры государств обсудили возможности экономического сотрудничества в части сельского хозяйства, энергетического и инфраструктурного строительства и гуманитарной и культурной кооперации. Ожидаемыми бенефициарами активизации сотрудничества России с африканским регионов стали производители минеральных удобрений. Впрочем, они уже давно и активно поставляют свою продукцию на эти рынки, так что это не стало для отрасли новым рынком и направлением. Что касается металлургов, с их стороны не было громких заявлений и подписаний на российско-африканском саммите. Тем не менее, вопрос сбыта продукции, присутствия на глобальных рынках и поиска новых рынок остается для отрасли актуальным. Разбираемся, как работается российскому бизнесу в Африке, может ли этот регион быть интересен металлургам и какие риски стоит учитывать, рассматривая африканские возможности.
Работают ли сейчас российские металлурги с Африкой?
Экспорт металлов и продукции металлургической промышленности составляет около 8% (ок. $1 млрд) российского экспорта в Африку. В основном речь идёт о поставках черных металлов, меди, алюминия, никеля, олова и цинка, готовая продукция из них поставляется в незначительном объёме, приводит данные эксперт Центра изучения Африки Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. В сегменте готовой продукции относительных успехов удалось добиться экспортёрам ТБД – ТМК и ОМК, растут поставки проката и металлоконструкций, перечисляет он. Рост поставок полуфабрикатов из железа и стали в Африку связан с развитием металлообрабатывающей промышленности и строительного сектора в регионе. Дальнейшая индустриализация, строительство транспортной инфраструктуры, трубопроводов, зернохранилищ и т. д. гарантируют стабильный и растущий спрос на российскую продукцию, уверен эксперт. «Однако препятствием этому могут послужить сложности с логистикой и оплатой, а также сертификацией продукции по местным стандартам», - опасается Всеволод Свиридов.
Есть ли перспективы роста?
Желающих побороться за африканский рынок сегодня достаточно, отмечает политический консультант, эксперт Российского совета по международным делам Леонид Цуканов. «Наиболее сильные позиции у США и Китая, в то время как у европейских стран (и, в первую очередь, Франции), напротив, наблюдается некоторый спад потенциала. В целом, учитывая нарастающий «антизападный» тренд во внешней политике африканских государств, основным рыночным соперником России довольно скоро может стать Китай – тем более, что Пекин уделяет развитию комплексных контактов с державами региона повышенное внимание. Однако в данном случае конкуренция, скорее всего, будет проходить в мягком формате – в силу того, что Москва и Пекин не подкрепляют экономическое соперничество негативными идеологическими конструктами, направленными друг против друга (как это делают, например, те же французы). Не исключено также, что мероприятия по наращиванию экспорта будут организовываться совместно (в том числе с целью мягко «выдавить» западных конкурентов с африканского рынка), под брендом «БРИКС+», - описывает ситуацию в регионе он.
Конечно, череда кризисов, характерных для африканского континента, неизбежно ведет к отсеиванию части потенциальных инвесторов, признает Леонид Цуканов. Однако, как показал опыт саммита «Россия – Африка», геополитическая турбулентность не мешает развивать деловые связи – тем более, что африканские страны демонстрируют все большую заинтересованность в своего рода «Региональном Ренессансе», подразумевающем постепенное превращение Африки в экономический и политический центр силы – а для этого нужны устойчивые партнерские связи с внешним миром, полагает он. «Кроме того, Россия при наращивании участия Москвы в бизнес-процессах на Африканском континенте ей в определенном смысле играет на руку «советское наследие»: многие африканцы по-прежнему хорошо помнят вклад СССР в развитие их стран (включая развитие промышленного комплекса и школы металлургии), а потому заведомо воспринимают российские практики и подходы более позитивно, чем у западных компаний», - оптимистичен политолог.
Перспективы роста поставок российского металла в африканские страны, конечно, есть в части развития инфраструктурных проектов, согласен промышленный эксперт Максим Худалов. «Сегодня эту нишу в основном занимают китайские компании и европейские компании. Соответственно, поставки туда продукции идут именно из этих стран. Но с учетом меняющейся геополитической обстановки для российских металлургов действительно открывается некоторое окно возможностей по поставкам на эти рынки. Но это произойдет не сразу. И в лучшем случае мы увидим прирост отгрузок к 2030 году, если рост влияния России в Африке будет нарастать и не будет встречать активного противодействия со стороны западных стран», - прогнозирует эксперт.
В целом Россия показывает более человечный подход, чем демонстрируют и европейские конкуренты, и китайские конкуренты, поэтому здесь вырисовывается некоторая возможность сотрудничества, допускает Максим Худалов. Турбулентность африканских режимов высокая, но она связана с тем, что никто из партнеров не вкладывается в развитие культурного слоя в странах Африки. Россия традиционно имеет другой подход. Он заключается в том, что Россия помимо, собственно, объектов добычи строит инфраструктурные объекты, культурные центры, помогает с транспортом и здравоохранением, рассуждает эксперт, можно говорить о том, что российский подход долгосрочно более привлекателен. «Но такой подход также несет значительные риски, потому что не секрет, что отношение местного населения к пришлым сотрудникам может быть достаточно жестким. Любое сотрудничество должно опираться на возможность российской страны обеспечить безопасность своих сотрудников, на очень серьезную работу в плане защиты интересов российских компаний, российского бизнеса и российского государства», - предостерегает Максим Худалов.
Как уже работается в Африке российскому бизнесу?
Ориентация на страны с долгой историей дипотношений с Россией и с понятной юридической и финансовой системой, участие в благотворительных, научных и социальных проектах и поиск оптимальной логистики, а также путей отступления на «берегу» проекта.
АЛРОСА
«АЛРОСА работает на Африканском континенте 30 лет, развивая перспективные проекты по поиску алмазных месторождений и строительству алмазодобывающих производств. Все это время наши специалисты передавали накопленный опыт, оказывали научную, экспертно-техническую и финансовую поддержку африканским партнерам.
Благодаря сотрудничеству в сфере технологий горной добычи в Республике Ангола еще в 90-е годы с нуля совместно с ангольскими партнерами было запущено современное алмазное производство.
В настоящее время АЛРОСА активно развивает также сотрудничество с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (ZCDC) – было заключено соглашение о создании совместного предприятия, в котором АЛРОСА принадлежит 70%. Сотрудники СП ведут геологоразведку на 40 участках в соответствии с выданными лицензиями. На сегодняшний день инвестиции АЛРОСА в СП составили около 15 млн долларов. В планах компании – открытие алмазных месторождений и строительство алмазодобывающих предприятий в стране.
Компания стремится учитывать в своей работе все возможные факторы, в том числе политические. С теми странами, в которых работает АЛРОСА, Россия выстраивала отношения многие десятилетия, накоплен большой положительный опыт, сложились тесные политические взаимоотношения и хорошие деловые связи. Эти страны открыты к сотрудничеству, что в очередной раз подтвердил прошедший саммит Россия-Африка.
На долю России и Африки приходится около 90% всех добываемых в мире алмазов. Африка была и остается одним из наиболее перспективных мест с точки открытия новых алмазных месторождений регионов, поэтому мы заинтересованы в развитии стратегического партнерства со странами Африки, выстраивании взаимовыгодного сотрудничества.
Все возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке в полном взаимодействии с профильными министерствами и компаниями стран, где ведем свою деятельность».
ФосАгро
«Страны Африки обладают огромным потенциалом сельскохозяйственного производства. Так, на континенте до сих пор не используется около 60% плодородных земель. При стремительно растущем населении (к 2050 году население Африки удвоится) реализация этого потенциала – ключевое условие обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации голода. При этом мы понимаем, что увеличение сельхозпроизводства на континенте возможно только за счет эффективного применения минеральных удобрений, и поступательно наращиваем поставки нашей экоэффективной продукции: за последние 5 лет мы нарастили поставки в Африку почти в 5 раз, в перспективе 3 лет намерены снова удвоить объём поставок.
Сохраняя приверженность стабильным долгосрочным поставкам удобрений, мы поддерживаем рост, эволюцию и расширение африканских дистрибьюторов и производителей тукосмеси. Они имеют ключевое значение для обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности и продовольственного суверенитета континента.
В 2022 году поставки ФосАгро в Африку выросли на четверть и достигли 540 тысяч тонн – это почти в 5 раз больше, чем в 2018 году. Компания является крупнейшим российским поставщиком удобрений в страны Африки с долей в 33% от общего объёма российского экспорта. География экспорта продукции ФосАгро на африканский континент охватывает 21 страну. В лидерах по импорту – ЮАР, Сенегал, Кот’д-Ивуар, Мозамбик и Танзания.
Со стороны африканских аграриев существует значительный спрос на экоэффективную продукцию компании, в которой отсутствуют опасные для человека и почв концентрации тяжёлых металлов. ФосАгро поставляет свою продукцию в 21 африканскую страну и активно работает над расширением географии экспорта. Основной импортер удобрений ФосАгро в Африке – ЮАР. На ее долю приходится 53% от всех отгрузок. В сравнении с 2021 годом, доля ЮАР выросла на 16,6% или 80 тыс. т. ФосАгро является ключевым российским поставщиком в ЮАР из РФ. Доля компании на местном рынке фосфорных удобрений составляет порядка 75%. В общем импорте МУ доля ФосАгро составляет 12,3%.
Вторым по объемам потребления регионом для ФосАгро в настоящее является рынок, состоящий из Сенегала, Мали, Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо. Страны взаимосвязаны из-за транспортных коридоров, существующих в Сенегале и Кот-д'Ивуаре со странами, не имеющими выхода к морю. Общий объем импорта различных удобрений в регион достиг 700 тыс. т (290 тыс. т российской продукции) в 2022 г. Доля России в коридоре Сенегал-Мали увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 2022 г. до 165 тыс. т (с 63 тыс. т в 2021 г.), причем наибольшую долю (38%) среди российских поставщиков занимает ФосАгро.
Для дальнейшего наращивания российского экспорта удобрений в Африку необходимо создание мощностей по переработке и фасовке продукции. ФосАгро также намерена углублять научно-техническое сотрудничество и взаимодействие с образовательными учреждениями. Кроме того, компания предпринимает активные усилия для защиты местных почвенных ресурсов.
ФосАгро последовательно выстраивает равноправное и справедливое партнёрство со всеми африканскими партнёрами, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности континента. Потенциал региона огромен - на континенте до сих пор не используется около 60% плодородных земель. Создание устойчивых, высокопроизводительных продовольственных систем – залог не только борьбы с голодом, но и возможность превратить страны Африки из импортёров продовольствия в нетто-экспортёров качественной продукции с экологически предпочтительными характеристиками.
Поэтому мы содействуем всестороннему развитию АПК стран Африки, участвуем в панафриканских инициативах по продвижению устойчивого, высокопродуктивного сельского хозяйства. К примеру, наши минеральные удобрения не содержат вредных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ, обладают лучшими в мире показателями экоэффективности. Безопасные удобрения - залог здоровья почв и безопасности сельхозпродукции. Это особенно актуально для Африки, где 40% земель страдают от деградации вследствие попадания в них кадмия из удобрений с примесями тяжелых металлов.
В 2019 году ФосАгро выступила официальным партнером запуска региональной сети почвенных лабораторий в Африке (African Soil Laboratory Network - AFRILAB) в рамках глобальной инициативы в области защиты почв - совместного проекта ФосАгро с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО ООН). В настоящее время африканская сеть насчитывает 143 лаборатории из 48 стран, которые оценивают качество и безопасность удобрений и следят за состоянием почв. В октябре 2020 года совместно с ФАО компания «ФосАгро» запустила глобальную программу «Доктора для почв», которая включает в себя производство сельскохозяйственных наборов инструментов – почвенных аптечек. Они позволяют фермерам в развивающихся странах, и в первую очередь африканских, самостоятельно оценивать состояние своих полей и определять питательные вещества, которые необходимо применять для получения максимального урожая. Выращивать экологически чистую продукцию и в результате - вносить важный вклад в борьбу с голодом. Кроме того, ФосАгро совместно с ЮНЕСКО ежегодно присуждает гранты на исследования в области охраны окружающей среды в рамках программы «Зеленая химия для жизни». За 6 раундов программы международное жюри рассмотрело более 800 заявок и отобрало более 40 молодых исследователей в качестве получателей грантов, 12 из которых – талантливые африканские ученые. Ещё свыше 100 молодых исследователей из Африки стали получателями денежных стипендий в рамках Летних школ по зеленой химии, организованных Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) и ФосАгро.
Основные риски связаны с действующим против российских экспортёров санкционным режимом со стороны западных стран. Из-за этого российские производители удобрений по-прежнему сталкиваются с многократным ростом затрат на логистику, уходом с российского рынка международных контейнерных линий, отказом судоходных компаний предоставлять суда, отказом страховщиков страховать перевозки и ограничением поставок технологий и оборудования в Россию. Западные банки ограничивают возможность российских производителей удобрений получать и переводить денежные средства через свою инфраструктуру, что приводит к дополнительным затратам и удлинению сроков оплат.
Результатом санкционного давления стало падение потребления минеральных удобрений в мире на 7% (36 млн тонн) - это внушительная цифра, эквивалентная всему российскому экспорту – или пятой части всей мировой торговли минеральными удобрениями, которая оценивается в 200 млн тонн в физвесе. Таким образом, нанесён значительный удар по продовольственной безопасности не только стран Африки, но и всего мира. Значительно возросла продовольственная инфляция, увеличилось количество голодающих, мировой запас сельскохозяйственных культур оказался на минимальном за 20 лет уровне».
Предприниматель в сфере микрофинансирования Георгий Шабад
«Африканские страны, в отличие от азиатских, например, во многом имеют знакомую нам европейскую модель потребления, поэтому розничный рынок (будь то финансовый, или иной) - очень похож на наш. И с ним легче работать, чем с тем же азиатским. Очень важно получать консультации от тех, кто знает рынок, но русских или европейцев (то есть не только людей с местного рынка). Они могут выступить в роли полезных алармистов.
Африка – это очень разнообразный континент, различия между африканскими странами огромные. Очень сильно отличается законодательство, правоприменительная практика, языки, культура, уровень жизни, уровень охвата различными сервисами. Поэтому единого рецепта для всей Африки нет - любая работа – это всегда подход case by case. Каждый раз нужно оценивать уникальный климат, политический и финансовый.
Мы начали работать с африканскими странами в 2008 году. За эти 15 лет мы выводили те или иные финансовые продукты в Ботсване, в ЮАР, в Намибии, в Танзании, в Кении, в Эфиопии, в Нигерии, в Малави. Мы выбирали более комфортные условия. Для себя мы определили ряд критериев. Первое - это язык, английский язык. Мы его понимаем, мы на нем работаем. Более того, если страна говорит на английском, то, скорее всего, это бывшая английская колония, а значит, там существуют какие-то основы английского права, в котором иностранцам удобнее работать. Потому что первое, что ты должен понимать, когда ты идешь с бизнесом в другую страну, - это где «выход». А что такое «выход» для бизнеса? Это система юридическая, финансовая, административная, которые позволят тебе вывести свои инвестиции и заработанные средства. Есть страны, где действуют ограничения на вывод средств за границу. Есть страны, где сложно юридически разобраться с потенциальными партнерами. Есть страны, где суды могут очень долго не решать вопрос. На каком языке ты предстаешь в суде? Как вообще работает судебная система? Есть ли и в каком наполнении rule of law? Это все надо сначала изучить, чтобы точно понимать, с чем твой бизнес столкнется, например, в плохой ситуации.
Мы работаем в сфере финансов, и опытным путем мы поняли, что англоязычные страны Африки более развиты технологически и финансово, у населения есть представление о том, что такое финансы, что такое концепция кредитования. То есть мы приходим на тот рынок, который уже развит, имеет выработанную правоприменительную практику и нормы ведения бизнеса. Для нас это вопрос безопасности и сохранения средств инвесторов».
Готовы ли сами металлурги к «африканскому развороту»?
Впрочем, сами металлургические компании, опрошенные Metallplace, Африку как перспективное для себя направление пока не рассматривают. Что касается цветных и редкоземельных металлов, то регион сам является экспортером этих металлов. Что касается стали, то спрос в стране очень низкий, никак не оправдывающий все те риски, которые бизнесу приходится принимать, выходя в этот специфический регион.
Возможно, металлургов останавливает и не самый удачный опыт «Норникеля» в Ботсване. Напомним, что компания в 2014 году пыталась заключить сделку купли-продажи с ботсванской горнодобывающей госкомпанией BCL. Договор предполагал передачу BCL долей «Норникеля» в рудниках Tati и Nkomati. Однако к 2016 году сделка так и не была завершена - BCL не выполнила свою часть сделки, более того, в том же году, правительство страны ликвидировало компанию. С тех пор «Норникель» находится в процессе судебных разбирательств с правительством Ботсваны, которые завершились лишь в 2021 году обоюдным отказом от претензий и суммой компенсации.
«Поэтому особых перспектив для увеличения продаж из России я не вижу – слишком уже неустойчивы экономики африканских государств и их политических режимов (за исключением Египта, Марокко и ЮАР) и нет никакой гарантии для быстрого изменения ситуации. Одновременно в Африке строится все еще мало железных дорог и промышленных предприятий, для которых может потребоваться много стали. Аналогичная ситуация с возведением жилья. Соответственно, предпосылок для расширения заказов нет», - пессимистичен независимый эксперт Леонид Хазанов.