Ломозаготовители готовятся к большому кризису

В России объем потребления вторичного сырья для металлургии - лома - в 2025 году может уменьшиться на 20% и даже не превысит отметку в 16-17 млн тонн. Такие прогнозы были озвучены в рамках мероприятия «Лом черных и цветных металлов» генеральным директором компании «Транслом» Сергеем Астаховым. НКР прогнозирует, что в 2025 году потребление лома черной металлургии в России может сократиться еще сильнее, до отметки в 13–15 млн тонн. NEFT Research, прогнозирует, что к 2025 году на рынке России сформируется запас черного лома в объеме 54 млн тонн. Однако, по его прогнозам, фактически будет собрано лишь 12,8 млн тонн, что составляет 24% от возможного объема. Такие пессимистичные прогнозы были озвучены на фоне беспокойства среди ломозаготовителей относительно возможного пересмотра производственных планов сталеплавильных заводов из-за усиления конкуренции на мировых рынках, вызванного введением американских пошлин.

Аналитики рейтингового агентства «Русмет» рисуют более оптимистичную перспективу. По их оценке, потребление черных металлов в 2025 году варьируется в пределах 27–33,7 млн тонн, в зависимости от того, рассматривать ли более благоприятный или более неблагоприятный сценарий. Прогноз агентства предполагает возможный рост производства стали в России до 85,5 млн тонн, если реализуется позитивный сценарий. Однако, согласно данным WSA, в России не производилось более 80 млн тонн стали в год с 1992 года.

Использование лома черной металлургии является ключевым элементом в производстве электростали, которое занимает около 33% от общего объема сталеплавильного производства в России. В 2024 году объем производства электростали в России достиг 23 млн тонн. Напомним, согласно данным WSA, общий объем выплавки стали в РФ в тот же период составил 70,7 млн тонн.

Текущая обстановка в металлургической отрасли сложна, и это ощущают и производители электростали. Только улучшение денежно-кредитной политики может положительно сказаться на рынке, в том числе на рынке черного металлолома, убежден источник. И первые отчетности компаний это подтверждают. Так, ММК, раскрывшая финансовые показатели в четверг, за первый квартал 2025 года зафиксировал снижение выпуска стали на своих российских заводах на 9% в годовом исчислении, до 2,57 млн тонн. Это снижение объясняется замедлением экономической активности в условиях высоких процентных ставок, отмечает компания.

По оценкам экспертов, спрос на лом подвергается серьезному давлению из-за нескольких факторов, включая продление санкций против российских металлургов, высокие затраты на заемный капитал, нехватку квалифицированной рабочей силы, сокращение объемов производства металлопроката, а также использование альтернативных материалов, таких как чугун и горячебрикетированное железо, и экспортные ограничения. Низкие цены на лом оказывают существенное негативное влияние на ломозаготовителей, что делает многие предприятия в отрасли убыточными. Более того, участники рынка сталкиваются с дополнительными сложностями из-за высокого износа инфраструктуры, используемой для заготовки лома, подчеркивают участники отрасли.

Ограничен и экспортный потенциал российских ломов, причем не только санкциями и глобальными торговыми войнами. В текущем году для отправки лома чёрных металлов за границы Евразийского экономического союза из России предусмотрена квота в размере 1,5 млн тонн. При экспорте металлолома в пределах этой квоты налоговая ставка составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, в то время как сверх установленного лимита — 5% и не менее 290 евро за тонну. Как следствие, уже в ближайшее время проблема избыточного количества металлолома может стать глобальной, учитывая вероятность уменьшения производства стали в Китае и замедление экономического роста в мире. Более того, в преддверии усложнения торговых отношений многие страны увеличили запасы сырья. Например, по данным S&P Global к концу 2024 года американские металлурги увеличили объемы покупок металлолома на 16%.

Еще более непростая ситуация на рынке с спецломами, в первую очередь с ломами нержавеющей стали, как и с ее изначальным производством и потреблением - с их балансом.

Специализированные компании, занимающиеся сбором лома, классифицируют стальной лом на 70 различных категорий, включая свыше 300 видов. Больше половины собранного материала (56%) составляет сталь B26, в то время как на остальные виды лома приходится 44%. В условиях устаревания ГОСТов, мировые цены на лом спецсталей теперь зависят от его химического состава. Каждый поставщик обязательно включает в себя не менее 9 различных видов лома спецсталей. Основные факторы, влияющие на стоимость, включают никель, хром, молибден, ванадий и медь. Однако российские заводы не учитывают эти параметры, что приводит к отказу в приеме на заводе каждой второй машины. После отказа завода, лом спецсталей, который они не принимают, обратно доставляется за счет ломозаготовителя, при этом отказный материал уже невозможно продавать из-за ограничений на экспорт. В связи с этим, ломозаготовители принимают решение прекратить сбор ломов спецсталей, чтобы избежать дальнейших убытков. В результате, объемы сбора лома начинают сокращаться, особенно заметно это касается категории Б26.

Согласно данным, предоставленным World Stainless, мировое производство нержавеющей стали в прошлом году достигло беспрецедентных высот, превысив порог 60 млн тонн и составив 62,62 млн тонн. Заметно, что все регионы мира продемонстрировали рост производства по сравнению с предыдущим годом.

В частности, Китай в 2024 году выплавил 39,44 млн тонн нержавеющей стали, что представляет собой увеличение на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. В других странах мира также наблюдался значительный рост производства нержавеющей стали, хотя он не достиг рекордного уровня, зафиксированного в 2021 году.

В период с 2016 по 2024 год общий вклад Китая и Индонезии в мировое производство нержавеющей стали вырос на 15%, достигнув отметки в 70%. В то же время, участие всех стран Азии в мировом производстве стали этого вида достигло 85,8%. За этот же период западные государства демонстрируют снижение производства нержавеющей стали, одновременно оказывая поддержку собственным предприятиям через антидемпинговые меры.

К 2024 году Китай установил новый рекорд по объемам производства нержавеющей стали, который продолжил расти и в начале 2025 года. Однако возникает вопрос о реальной потребности в данной продукции на внутреннем рынке страны.

В 2024 году экспорт нержавеющей стали из Китая также побил все рекорды, впервые перешагнув порог в 5 млн тонн. Большая часть этой продукции (около 40%) была распределена между пяти крупнейшими импортерами – Вьетнамом, Индией, Россией, Турцией и Южной Кореей. Увеличение объемов экспорта обусловлено более высокими темпами производства по сравнению с потреблением внутри страны.

Компании из Китая, Tsingshan Group и Jiangsu Delong, завершили строительство двух заводов в Индонезии с общим производственным потенциалом в 6 млн тонн в год. Несмотря на достигнутый пик в 2021 году, производство нержавеющей стали в этой азиатской стране уменьшилось. Большая часть продукции, около 100%, экспортируется из Индонезии, однако доля Китая как импортёра снизилась с более чем 50% до менее 30%. Объявление о банкротстве Jiangsu Delong в 2024 году свидетельствует о том, что привлекательность Индонезии для инвестиций начала угасать.

В последнее время наблюдается увеличение потребления коррозионностойкой стали в Индии. Однако, совместно с этим, также возрастает и объем импорта. Прогнозируется, что к 2024/2025 финансовому году объем импорта нержавейки достигнет 1,3 млн тонн, что втрое превысит показатели 2019/2020 года. Производственные мощности по выпуску нержавеющей стали в Индии составляют 7,5 млн тонн ежегодно, и в ближайшее время планируется строительство дополнительных заводов.

В период с 2016 по 2024 год выпуск нержавеющей стали в Европе уменьшился на 17,5% и, по всей видимости, этот спад не поддается коррекции. На фоне уменьшения потребления металла в регионе, высокие расходы на электроэнергию делают процесс производства стали менее прибыльным.

В Индонезии наблюдается стремительный рост производства никелевого чугуна (чернового ферроникеля, NPI). В 2024 году страна достигла рекордного показателя в 1,476 млн тонн NPI, пересчитанных на никель. Тем не менее, продолжение этого темпового развития может столкнуться с проблемой нехватки никелевых рудных ресурсов.

Цена на нержавеющую сталь в Китае традиционно оказывалась ниже, чем на мировых рынках, что объясняется низкой стоимостью исходного материала. За последний год наблюдалось относительное стабильное положение цен, однако в последнем квартале произошел их снижение.

При этом ломозаготовка нержавеющей стали резко сократилась еще в 2022 году, что связано с вводом фактически «заградительной пошлины» на экспорт нержавеющей стали в 290 Евро, и запретом экспорта в недружественные страны. Производители России, использующие в производстве нержавеющую сталь, столкнулись с уменьшением доступного количества сырья. Экспортные возможности для сбыта лома были закрыты, что привело к сокращению поступления вторичного ресурса. Это положение в основном связано с анализом структуры лома, который собирается в стране, как это было выявлено в статистических данных за 2020-2022 годы.

Мировой объем сбыта лома из нержавеющей стали в период с 2010 по 2024 годы колеблется в пределах от 7,6 до 9 млрд долларов и от 4,8 до 6 млн тонн. Основным покупателем является Индия.

В период с 2005 по 2025 год на российском рынке углеродистых и специальных сталей наблюдается все же некоторый прирост, хотя и явно недостаточный для такого периода времени. Если в 1989 году объем производства черных металлов составлял 1,2 млрд тонн, то к 2025 году эта цифра увеличилась до 1,8 млрд тонн. Аналогично, производство нержавеющей стали, которое в 2002 году достигло 7,5 миллионов тонн, к 2025 году возросло до 14,8 миллионов тонн. В период с 1992 по 2001 годы экспорт черной металлургии стал частично замещать убавку внутреннего спроса. В 2009 году, в разгар кризиса, экспортные показатели достигали рекордных 70% в некоторые месяцы. К 2022 году, в условиях наложенных санкций и глобального избытка производственных мощностей в размере 680-700 млн тонн, доля экспорта черной металлопродукции из стран, не входящих в ЕАЭС, сократилась до 25%.

В 2024 году наблюдается увеличение потребления чёрных металлов на 4,4% (по предварительным данным за февраль-март 2025), в то время как потребление нержавеющей стали уменьшилось на 11%, достигнув отметки в 840 тысяч тонн. Как следствие, Отрасль производства ломов сильнее всего пострадала от ограничений, наложенных как санкционными мерами, так и внутренними экспортными ограничениями. Кроме того, это происходит и из-за того, что в период с 2021 по 2024 год наблюдается процесс замены ломов их субститутами.

(данные: Росстат, Чермет, РА Русмет, НСРО РУСЛОМ.КОМ.)